故事改编自亨利·詹姆斯的中篇小说《丛林中的野兽》，它描绘了一个令人叹为观止的结局：25年来，在一个巨大的夜总会里，一男一女守望并等待着一件未知的事情。从1979年到2004年，我们跟随迪斯科音乐到电子音乐的演变，一个爱情的故事，一个痴迷的故事。最终，这个“东西”出现了，但它的形式比预期的要悲惨得多……...

约亚夫（汤姆·梅西尔TomMercier饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔QuentinDolmaire饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特LouiseChevillotte饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。...

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...