脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。...

奇普（SebastianBanes饰）是个早熟的六岁男孩，他有两个爸爸：寇迪（TrevorSt.John饰）和乔伊（PatrickWang王沛智饰）。一家三口住在美国田纳西州平静的乡间。当寇迪因车祸意外去世后，乔伊惟有努力面对人生。但正当新生活开始时，却得知寇迪在他未更新的遗嘱中任命了他的姊姊为奇普的监护人。在感恩节假期乔伊带奇普去寇迪姊姊家后，从此再也看不到他的孩子了。乔伊为此走上了漫长而绝望的...