夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。...

大崎娜娜（朴璐美配音），心怀音乐梦的朋克女青年，曾在家乡和男友本城莲（木内秀信配音）、好友高木泰（川原庆久配音）、寺岛伸夫（关智一配音）合组乐队BlackStones，后因莲被当红乐队Trapnest挖角到东京发展，二人被迫分手。时隔两年，娜娜也决定前往东京，找来泰和伸夫重整BlackStones旗鼓，誓要和莲的Trapnest一拼高下。小松奈奈（KAORI配音），永远沉浸在恋爱梦中的不靠谱小镇姑...

故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。...

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四月一日君寻（福山润配音），有着异于常人的体质，他可以看到并且吸引各种鬼怪。他的好友百目鬼（中井和哉配音）也是特殊能力者，有驱除妖魔的能力。在命运的牵引下，四月一日在壹原侑子（大原沙耶香配音）的店里打工。这是一家可以帮人实现任何愿望的店，但是委托人必须付出对等代价。...

高中生四月一日君寻（福山润配音），有着异于常人的体质，他可以看到并且吸引各种鬼怪。他的好友百目鬼（中井和哉配音）也是特殊能力者，有驱除妖魔的能力。在命运的牵引下，四月一日在壹原侑子（大原沙耶香配音）的店里打工。这是一家可以帮人实现任何愿望的店，但是委托人必须付出对等代价。不久后，四月一日结识了一个少女灵能力者，五月七日小羽。...

“你能，和我组一辈子乐队吗？”...

光和2年。...

橘晶（渡部纱弓配音）拥有着一副冷淡的外表，内心里却是和外表极不相称的天真和单纯。橘曾经是学校田径队的种子选手，却因为种种意外而选择了退出。之后，橘来到了名为“GARDEN”的家庭餐馆打工，餐馆的老板是一个名叫近藤正己（平田广明配音）的男人，他离过一次婚并且有一个孩子。...

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