1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音，可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒，开始审视自己的音乐人生。在此之后，他接触到地下工作者，初步找到人生的意义。1932，...

1976年7月，盛夏时节。露天晚会曲终人散，人们纷纷回到各自家里，强忍暑热，慢慢入睡。突然，蓝光闪烁、大地轰鸣，一场数年不遇的特大地震发生了，整个城市被夷为平地。邢惠明（赵联饰）从废墟里艰难的爬出，绝望地呼唤着亲人的名字。庄静娴（贺朔华饰）如约赶赴约会的桥头，泪眼中已是桥断路陷，哪里还有未婚夫小孟（丁嘉元饰）的影子。绝望过后，人们开始自救互救，共度难关。市委书记唐晖（张伐饰）和幸存的党员干部积极投...

1950年代，某城市。除夕晚会上，机关办公室主任于树德（李纬饰）向涉世未深的年轻姑娘陈佐琴（宏霞饰）伸出了黑手，他无耻地骗取了姑娘的感情和身体。远在乡下的妻子杨玉梅（赵抒音饰）浑然不知丈夫的行径，她带着孩子们等待着丈夫的到来。纸终究包不住火，陈佐琴无意间发现杨玉梅写给于树德的家信，方知自己受骗上当追悔莫及。后院起火的于树德一面用谎言安慰陈佐琴，一面着手采取下一步行动。思前想后，为了自己的名誉地位，...